১৯৭০ এর সময়ে এক ছোট মাদক পাচারকারী বুসানে অবৈধ পাচারের ব্য়বসায় ঢুকে পড়ে এবং পরবর্তীকালে সে জাপানের মাদক পাচার ব্যবসার মাথা হয়ে দাঁড়ায়।
জিন-সিওক তার ভাইয়ের অপহরণ হয়ে যাওয়ার ঘটনার সত্য়তা খোঁজার চেষ্টা করে। কারণ তার ভাই বাড়ি ফেরত আসার গত ১৯ দিনের কোনও স্মৃতিই নেই।
শহরে বহু মৃতদেহ উদ্ধারের পর, হঠাৎ তার ঝগড়ুটে বাড়িওয়ালার কাছে এক গোয়েন্দা দেখা করতে আসে, কারণ সে ৩০ বছর আগে হয়ে যাওয়া এক খুনের কেস সমাধান করছে।
২০ বছরের ব্য়বধানে একজন সিরিয়াল কিলার ফোনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, এবং সে একই বাড়িতে থেকে অন্য় এক মহিলার অতীত, জীবনকে বিপদে ফেলে।
এক মহিলার হারিয়ে যাওয়া ফোন একজন উন্মাদ লোক কুড়িয়ে পায়, এবং তার পর থেকেই লোকটি মহিলাটির প্রত্য়েক মুর্হূত ট্র্যাক করতে শুরু করে। এবং তারপর থেকেই মহিলার জীবন বদলে যায়।
একদল যুবক একজন নৃশংস হত্য়াকারীর অ্য়াটেশন পাবার চেষ্টা করে, যখন সে তার হতাশাপূর্ণ জীবন থেকে পালানোর জন্য় একটি চুরি করার পরিকল্পনা করে।
সত্য় ঘটনা অবলম্বনে, এই সিনেমাটিতে দেখানো হয়েছে প্রতিবন্ধীদের এক স্কুলের কৃর্তপক্ষ যুবক-যুবতীদের যৌন হেনস্থা করে।
তিন বছর ধরে নিজের অপহৃত ছেলেকে খোঁজার চেষ্টার পর, বিপর্যস্ত সেই বাবা স্বপ্নের মাধ্য়মে তাকে খোঁজার চেষ্টা করে।
এক বিশ্ববিদ্য়ালয়ের প্রফেসর এবং তাঁর স্ত্রী একজন আর্ট মিউজিয়ামের ডেপুটি কিউরেটর, রাজনৈতিক স্তরের ভিতর যাওয়ার জন্য নিজেদের নৈতিকতাকে বেচে দেবে।
পরিচালক কিম তাই-হিওয়ং এই সিনেমাটি সুপারন্য়াচারাল থ্রিলারের প্রেক্ষাপটে তৈরি।